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大天狗有着长长的鼻子，通红的面孔，生性高傲，从不与人为伍。
一天，他照常在深山里修行，弄得山里风雨大作。不多时，竟听到有小女孩的哭声，大天狗脚踩木屐，装扮成修验山僧的模样前去查看，原来是大雨导致她与父母走散。无法丢下她不管，大天狗不情愿地答应了她的一个要求。
至此之后，许多地方的上空都能看见大天狗翱翔的身影——他张着硕大修长的双翼，腰际悬着武士刀，背上还驮着一个小女孩。那是大天狗在帮女孩寻找她的父母，顺便带她游历山川，经历许多不可思议的事。
虽然，有一件事大天狗可能永远不知道，那天，小女孩是一个人上山的，她生来就不知道自己的父母是谁。